這邊廂設計廠(chǎng)漲價(jià)聲浪不斷，那邊廂下游客戶(hù)加單不停歇。驅動(dòng)IC到底還要漲多久，已成為業(yè)內的老生常談。雖然各方各執己見(jiàn)未有定論，但產(chǎn)業(yè)鏈眾生態(tài)或許早已透露，驅動(dòng)IC的“好日子”還遠未結束。
驅動(dòng)IC漲到何時(shí)？下游筆電需求成X因素
《工商時(shí)報》今日發(fā)布文章指出，驅動(dòng)IC整體市場(chǎng)第二季度持續反映成本，轉嫁予客戶(hù)，根據不同產(chǎn)品漲幅約在15-20%之間，第三季度由于傳出晶圓恐持續調漲，因而驅動(dòng)IC不排除會(huì )繼續喊漲。
雖然隨著(zhù)歐美陸續解封，終端需求出現變數，但各供應鏈目前庫存水位依舊位處低點(diǎn)，加上晶圓產(chǎn)能缺很大，有業(yè)內人士直言，盡管多多少少有重復下單現象，但在供需缺口持續下，預計產(chǎn)業(yè)動(dòng)能支撐仍強勁，未來(lái)幾年依舊為賣(mài)方市場(chǎng)。
數據顯示，IC設計廠(chǎng)第一季度總庫存天數約75天，低于2020年第二季度的峰值86天，這意味著(zhù)第三季庫存仍有繼續增長(cháng)的空間，且因晶圓緊張下，供給與需求間仍有缺口，故市場(chǎng)大幅度的修正機會(huì )看來(lái)不大。邁普光彩LED顯示屏驅動(dòng)IC也漲價(jià)了。
另?yè)⺄rendForce 4月報告，2021年盡管8英寸晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能已有所擴大，但5G手機、5G基站、車(chē)用功率組件、PMIC，以及大尺寸面板驅動(dòng)IC的需求仍然暢旺，產(chǎn)能又與驅動(dòng)IC高度重疊。同時(shí)，隨著(zhù)小間距、超小間距顯示屏成為市場(chǎng)主流，將同步拉升驅動(dòng)IC需求。
與需求端持續增長(cháng)相對的是，驅動(dòng)IC因利潤較低，因而其產(chǎn)能受排擠的現象今年仍將持續。TrendForce預估2021年第二季高階顯示屏驅動(dòng)IC的價(jià)格將再度調漲5-10%；低階顯示屏驅動(dòng)IC價(jià)格調漲約20%-30%。
根據集微網(wǎng)此前報道，創(chuàng )半導體驅動(dòng)IC銷(xiāo)售總監Jill曾表示，“顯示驅動(dòng)IC從2020年Q3就開(kāi)始缺貨，到現在供應缺口一直在擴大，目前只能供應市場(chǎng)需求的50%，小客戶(hù)甚至無(wú)法供貨，緊張狀況預估到2022年。”
一位國際知名廠(chǎng)商IC代理商則稱(chēng)，“目前全球所有IC都缺貨，我認為這種情況會(huì )持續到2022年Q3，目前顯示驅動(dòng)IC的供貨周期是20周左右。”
據了解，為了保證每月穩定的顯示驅動(dòng)IC供貨，面板廠(chǎng)商已經(jīng)與邁普光彩LED顯示驅動(dòng)IC設計廠(chǎng)商簽署了兩三年的合約，例如，天鈺與群創(chuàng )、友達與瑞鼎都簽署了長(cháng)期的合作。
另?yè)䴓I(yè)內人士本月就成熟制程需求持續性對集微網(wǎng)表示，在成熟制程激增的需求中，驅動(dòng)IC的大爆發(fā)成為了主要的驅動(dòng)力之一。
不過(guò)，對于驅動(dòng)IC的后續漲勢，業(yè)內也不乏“唱衰者”。外資20日出具報告指出，由于手機、電視等終端產(chǎn)品銷(xiāo)售存在不確定性，驅動(dòng)IC漲價(jià)循環(huán)的高峰將落在第三季，漲價(jià)紅利恐逐步消失。
報告分析稱(chēng)，大、小尺寸面板驅動(dòng)IC的價(jià)格漲幅將會(huì )在第三季度收斂，其中，大尺寸價(jià)格第二季季增20%，小尺寸也季增15-30%，不過(guò)，第三季兩者漲幅皆會(huì )收斂至10%，象征第三季將是驅動(dòng)IC的漲價(jià)高峰。
報告還引用數據指出，目前筆電庫存仍偏高，如中國大陸筆電4月的出貨成長(cháng)率就從上個(gè)月的46%，下滑至-1%，顯現目前手機、電視需求的不確性增加，終端客戶(hù)恐越來(lái)越不愿意接受漲價(jià)。
成本壓力逼各方角力 產(chǎn)業(yè)鏈眾生相透露后市信號
兩方觀(guān)點(diǎn)孰對孰錯，恐怕只有后續市場(chǎng)反饋才能有結論。不過(guò)在此節點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)鏈各方的反應來(lái)看，也能窺見(jiàn)一些信號。
就在本周，小米集團合伙人、集團高級副總裁盧偉冰表示，缺芯影響至少將持續一年，而目前手機行業(yè)三大領(lǐng)域成重災區，驅動(dòng)IC位列其中。
作為當前全球智能手機出貨量第一梯隊品牌，小米此番“哭窮”背后，也代表終端手機廠(chǎng)商苦“驅動(dòng)IC荒”已久，產(chǎn)業(yè)鏈自上而下傳導中的漲價(jià)壓力，讓各方不得不陷入角力，拉鋸戰持續上演。
根據高工LED整理，富滿(mǎn)電子、集創(chuàng )北方等企業(yè)在去年國慶節后宣布調價(jià)，基本調增幅度都在0.01元-0.02元左右。明微電子也在去年10月18日宣布三大系列驅動(dòng)IC產(chǎn)品全線(xiàn)漲價(jià)，按不同產(chǎn)品型號，調價(jià)幅度在0.006 元-0.02元/顆之間。
另?yè)﨤EDInside數據，2020年11月-12月之間，大陸部分LED照明芯片產(chǎn)品價(jià)格的整體漲幅約為10%-20%。2021年4月1日，晶豐明源宣布了去年10月以來(lái)的第五次漲價(jià)，稱(chēng)將根據具體產(chǎn)品型號做出不同程度的價(jià)格調整。
調研機構Omdia數據顯示，2020年，顯示驅動(dòng)芯片的總需求量呈兩位數同比增長(cháng)，達80.7億顆，大尺寸顯示驅動(dòng)芯片占總需求的70%，其中液晶電視面板所用驅動(dòng)芯片占大尺寸總需求的40%以上。
與下游終端廠(chǎng)商壓力陡增不同，驅動(dòng)IC量?jì)r(jià)齊升，讓上游晶圓制造、設計大廠(chǎng)賺的盈滿(mǎn)缽盆。
中芯國際聯(lián)合首席執行官趙海軍此前在第一季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上就表示，隨著(zhù)國內面板產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，高壓驅動(dòng)芯片異軍突起，需求進(jìn)入快速上升軌道，公司在0.15微米、50nm和40nm等工藝節點(diǎn)的面板高壓驅動(dòng)芯片一季度營(yíng)收環(huán)比翻倍。
驅動(dòng)IC大廠(chǎng)聯(lián)詠則在一季報高增的基礎上，對后續業(yè)績(jì)表現仍抱有信心。根據其近日釋出的第二季度財報預測，單季合并營(yíng)收預估較第一季成長(cháng)25.2-28.9％，有望再度改寫(xiě)單季新高。
從各產(chǎn)品線(xiàn)狀況來(lái)看，大尺寸驅動(dòng)IC（LDDI）、中小尺寸驅動(dòng)IC及系統單芯片（SoC）都將有望有季成長(cháng)兩成以上的實(shí)力，至于整合觸控暨驅動(dòng)IC （TDDI）則因產(chǎn)能問(wèn)題，出貨將與第一季度持平，且因成本增加，產(chǎn)品單價(jià)將有望再度上調。
《工商時(shí)報》文章分析認為，盡管晶圓代工廠(chǎng)可大批量生產(chǎn)顯示驅動(dòng)IC，但其并非標準化產(chǎn)品，由于面板客戶(hù)需求各異，需要定制化設計，其中應用于智能手機的觸摸暨驅動(dòng)集成芯片（TDDI）定制化程度尤其高，因此在特殊情況下，能將增加的成本超額轉嫁給下游客戶(hù)。邁普光彩LED顯示屏驅動(dòng)IC也是缺貨和漲價(jià)。
而此次主要是因為上游產(chǎn)能受限幾年內都無(wú)法緩解，同時(shí)下游面板客戶(hù)低估了驅動(dòng)IC的重要性、高技術(shù)門(mén)檻與長(cháng)學(xué)習曲線(xiàn)，使“后來(lái)者”不敢貿然投入，以及轉嫁的成本對客戶(hù)成本結構影響不大，而客戶(hù)亦可再轉嫁成本。
以目前驅動(dòng)IC的供需態(tài)勢意味著(zhù)未來(lái)幾年市場(chǎng)將轉由賣(mài)方主導，因此，分析師也預估2021年顯示驅動(dòng)IC廠(chǎng)商的毛利率將以高個(gè)位數百分比幅度上升，并于往后幾年維持同等的獲利能力。
不過(guò)需要指出的是，并非所有設計廠(chǎng)商均能受益于此輪漲價(jià)潮。信達證券4月12日報告認為，較多中小廠(chǎng)商拿不到充足產(chǎn)能或將出局，行業(yè)供給端將獲得改善，未來(lái)LED驅動(dòng)IC毛利率有望向模擬芯片行業(yè)平均水平修復。
另有業(yè)內人士表示，驅動(dòng)IC資源緊缺下，優(yōu)質(zhì)資源會(huì )優(yōu)先向手機大廠(chǎng)靠攏，小廠(chǎng)則將面臨更為嚴峻的生存考驗。明年行業(yè)或將迎來(lái)新一輪的洗牌。